基金投顾

一方面,蚂蚁财富立足投资者需求,通过丰富多样的投资者教育素材,引导投资者学习理财知识,树立理性投资观念...在基金投顾试点两周年之际,先锋领航投顾联合毕马威,携手多所知名高校,启动了对中国基金投顾行业长达半年的一次深度调研,形成并发布了《中国基金投顾蓝皮书2022》(下称“蓝皮书”)...研究结果显示,基金投顾对客户健康投资行为引导有积极作用,而且客户会出现模仿投顾投资方式的行为,并在其自主投资行为上亦出现正向的溢出作用.........

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网络媒体对“基金投顾”描述

买方投顾

不同基金组成的产品

中国未来新理财方式之一

买方代理

全面深化市场改革的举措之一

券商财富管理收入的重要构成

可以直接交易客户资金的业务

当前理财领域最受关注的新模式

拥有相关资质的投资顾问机构

财富管理行业的催化剂

财富管理转型的重要抓手

资管机构全权代客户进行资产管理

里程碑式的事件

潜力巨大的战略储备业务

省心省力的财富管理工具

试点机构

基金投资顾问服务

新生事物

为客户形成定制化的解决方案

买方投顾形态

监管上的一次有力创新

苏宁金融研究院高级研究员

投资者配置公募基金的重要方式

医生看病开出的药方

首家有外资参与的投资顾问产品

中国基金行业的标志性事件

行业的新生事物

投资者的“代理”

智能投顾发展的基石

搜索引擎对“基金投顾”的分析

  • 主要客户:
    基金投资专家顾问
  • 主要投资标的:
    基金
  • 从业人员:
    474人
  • 优势:
    费率
  • 优点:
    定位为买方投顾
  • 作用:
    陪伴
  • 基础投资标的:
    公募基金
  • 属于:
    普惠金融
  • 意义:
    实现客户的多样化诉求
  • 授权账户资产规模:
    人民币5.36亿元
  • 核心思想:
    组合配置
  • 目的:
    提供专属
  • 定位:
    为持有人进行基金选择
  • 目标:
    提升客户的盈利体验

网友给“基金投顾”贴的标签

  • 公司
  • 业务
  • 投资咨询业务
  • 战略储备业务
  • 产品
  • 投资标的
  • 服务
  • 控股公司

网络媒体对“基金投顾业务”描述

拥有相关资质的基金投资顾问机构

拥有相关资质的投资顾问机构

未来财富管理转型的重要方向

基金业协会下半年工作计划的落实

非标准化”产品

搜索引擎对“基金投顾业务”的分析

  • 出发点:
    客户利益
  • 属于:
    投资咨询业务范畴
  • 目标客户:
    高净值客户
  • 代销渠道:
    券商机构
  • 主要目的:
    代销公募基金
  • 本质:
    买方投顾
  • 依托:
    提升资管机构专业能力

网友给“基金投顾业务”贴的标签

  • 投资顾问机构
  • 业务

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