近期A股工业气体板块走强，但行情分化波动。核心催化来自产业基本面落地，如日本关停六氟化钨部分产能、国内氦气出口管制等，推动供给格局向国内转移。在政策扶持与AI、新能源需求增长下，行业具备长期国产替代逻辑。报告重点梳理了中船特气、华特气体等上下游企业布局。后续需跟踪产品认证、海外气源政策及项目落地情况，并警惕下游需求放缓等风险。...
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