站长之家 - 动态 2019-12-06T09:27:10 +08:00

顺丰控股拟发行58亿元可转债 12月9日上市

【TechWeb】 12 月 6 日消息,顺丰控股发布公告称,其公开发行的 50 亿元可转换公司债券将于 2019 年 12 月 9 日上市,上市地点为深交所。

根据公告,顺丰控股此次发行的可转换公司债券简称为“顺丰转债”,代码为“128080”,发行数量为5, 800 万张,每张面值 100 元,发行总额 58 亿元。

本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2019 年 11 月 18 日至  2025 年 11 月 18 日。根据顺丰此前发布的公告,票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.2%、第六年2.0%。初始转股价格为40. 41 元/股。

本次发行的顺丰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 58 亿元的部分由主承销商进行包销。

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