站长号- 传媒 2020-12-10 15:30:43 +08:00

「洗衣液一哥」蓝月亮上市,富途任承销商与美银证券等共助力

蓝月亮集团于2020年12月9月上午,截止公开认购。本次蓝月亮共发行7.47亿股,发行区间10.20-13.16港元。得益于富途不断增长的国际配售PI客户,富途作为联席账簿管理人(JBR),与美银证券、中金公司等知名投行共同参与蓝月亮的国际配售。

本次蓝月亮公开发行7471万股,募资区间约7.6-9.8亿港币。通过精准推广和股票分销,富途在零售端为蓝月亮提供的最终认购额突破147亿港元,约公开募资金额的15倍,富途平台的认购人数突破10万人,这为企业日后的流动性奠定一个好基础。

根据富途的投资者“关注度”指标显示,当投资者从来没有持有过一支股票时,他的起始关注度系数大概是0.68;持有过则会扩大近10倍;如果他还从这支股票上获得收益,那关注度会接近17倍。而优质企业的打新往往能够为投资者获得收益,因而上市是企业最具性价比的推广节点,能够极大的促活企业上市后流动性。而富途安逸作为拥有上千万高薪高知投资者的互联网投行,正是这一过程中的卓越合作伙伴。

蓝月亮是中国领先的家庭清洁解决方案提供商,据弗若斯特沙利文报告显示,蓝月亮在中国洗衣液市场的市场份额连续11年(2009年至2019年)位居第一,中国洗手液市场的市场份额连续八年(2012年至2019年)位居第一。2019年,以零售销售价值计,蓝月亮在中国洗衣液市场、浓缩洗衣液市场及洗手液市场均名列第一。

2010年,高瓴资本以4500万美元投资了蓝月亮的天使轮,并在第二年追加103万美元,到如今已重仓长达10年。蓝月亮上市后,该部分市值预计翻20倍。

蓝月亮的一大行业优势体现在销售渠道上,其渠道模式主要为线下分销商、卖场/商超等大客户以及线上渠道。其中,线下分销商主要将产品卖给独立超市、便利店等,而线上渠道则直接售予天猫、京东等主流平台,或以自营和第三方店铺售予消费者。从2019年数据上看,蓝月亮线上渠道的领先优势进一步扩大。数据显示,蓝月亮在线上渠道零售市场的洗衣液品类市场份额为33.6%,位列行业第一,且达到第二名公司市场份额占比的两倍以上。

招股书数据显示,过去三年,蓝月亮的营收由2017年的56.32亿港元上升至2019年的70.50亿港元,复合年增长率为11.9%;纯利由2017年的8620万港元上升至2019年的10.80亿港元。2020年上半年,蓝月亮的纯利为3.02亿港元,较2019年上半年的2.18亿港元增长38.6%。同期,公司毛利率由截至2019年6月30日止六个月的61.5%上升至截至2020年6月30日止六个月的64.0%,稳中有升。

今年以来,富途屡屡帮助在港上市企业获得了优秀的认购成绩,其中不乏认购金额超过百亿级港币的案例,蓝月亮已经是「富途打新百亿俱乐部」的第21家成员,这一名单中还包括农夫山泉、九毛九、网易、京东等知名企业。

其中,农夫山泉在富途的认购人数累计11.6万人,约占农夫山泉总认购人数的16%,在富途的认购金额则高达351亿港币。这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

富途的美股港股IPO分销业务*隶属于旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),除了美股港股的IPO分销,富途安逸还能够为新经济企业提供投资者关系管理与PR,以及一站式ESOP 期权管理解决方案。截至目前,富途安逸已经服务100+ 家新经济企业,曾助力名创优品、贝壳、小鹏、斗鱼、云集、新氧等企业赴美上市;在港股则曾助力美团点评、小米、明源云、九毛九等企业登陆港股。

此外,得益于港股18A条款给生物医药类企业开通的绿色通道,今年的IPO热潮中,此类新股在富途同样受到火热认购,沛嘉医疗、康方生物、康基医疗及泰格医药等企业均获得超百亿港币的认购。

富途的火爆认购局面受益于上市大年的大势,但更重要的是富途拥有庞大且优质的用户群体,目前富途注册用户数已经超1100万,开户客户数已突破100万,同时,富途的用户中半数来自互联网、金融、IT等行业的高净值客户,且客户群体年轻,极为关注且认可TMT公司的价值。同时,在2020年Q3,富途完成了增发,增大了富途可用于融资的资本金,能够更好地满足客户的融资需求。在内外因素的合力作用下,富途已成为港股上市新经济公司卓越合作伙伴。

*由富途旗下子公司提供服务

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