9月29日，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）与腾讯云在济南举行 WorkBuddy 全面推广签约仪式。作为省属国有重要骨干金融企业，鲁信集团由此成为山东省属国企中率先在集团层面系统推进全员AI 助手的企业。鲁信集团首席信息官徐伟与腾讯云北方中心总经理徐小敏代表双方签署协议。
一份尽职调查报告，往往涉及评级、募集、立项、审计多份大材料，内容反复誊抄核对，人工写下来要数周;一份行业情报简报，从检索、筛选到整理，人工也要耗上半个多小时。对鲁信集团而言，最稀缺的从来不是人手，而是专业人员用于研判决策的时间。
近期，鲁信集团携手腾讯云组成联合团队，基于WorkBuddy等智能体应用，在集团层面系统推进AI办公转型。目前，WorkBuddy已在11个业务部门、31个业务场景落地应用并持续深化，一批“AI员工助理”进入金融、投资、资产管理和实业运营一线，并交出了可量化的提效数据。
主动应答“人工智能+”，金融国企先行先试
鲁信集团初创于1987年，以金融投资与服务、基础设施和战略性新兴产业投资运营为主业，控股九十余家、参股两百余家公司，管理资产规模超七千亿元，既有齐全的金融业态，也有制造、能源等实业板块协同联动。这类企业推进AI转型，难点集中而现实:数据安全是红线，合规是前提，真正需要提效的又都是尽调、审核、研判这些藏在专业流程深处的环节。
鲁信集团选择正面应答。据介绍，这轮转型并非先购工具再找场景，而是由各业务部门提出真实痛点，腾讯工程师与鲁信技术骨干结对开发，边开发边用真实材料测试，再将跑通的流程固化为可复用的AI工具。
整轮共建覆盖11个部门的31个场景，目前已有21个开发完成、投入使用，其余仍在持续开发完善，成果陆续沉淀为可复用的标准工具包，跨部门、跨设备均可直接安装使用。
数据安全始终是这条路径的底线:AI执行任务不会超出使用者本人的岗位权限，操作全程留痕，风险动作实时拦截并记录在案，数据在企业自身边界内流转。
从投研到生产一线，多场景提效“看得见”
AI转型的价值，最终要落到可衡量的业务成效上。在鲁信集团，多个核心场景的效率已实现数量级提升，且金融与实业一线同步受益。
投研与业务办理环节，提效尤为直观。行业情报检索将一份简报的产出时间由半个多小时缩短至三十秒，效率提升约六十倍，五个方向同时检索、每条信息均附来源出处;过去需一章章人工撰写的尽调报告，如今由AI分工、多章节并行生成，并自动完成政策、表述、数据三道合规校验，撰写周期从数周压缩到数天。
日常办公同样明显，部门周报由业务记录一键改写为规范公文，单份制作时间从一个多小时压缩到数分钟;财务报告附注的期初数据核对，过去至少四人耗时近一天，如今十分钟即可输出一张标注差异的比对表。
金融投资与实业协同联动是鲁信的一大特色，提效也延伸到了工厂与电站。旗下包装企业的外协加工月度对账，过去逐行核对编号、套用计价公式，一次要耗费半天，现在由AI自动匹配、几分钟完成，差异逐笔留痕;在光伏电站运维中，设备每五分钟采集一次的发电量数据常有缺行、错位，AI可自动识别修复、将数据完整率补至百分之百，把原本繁重的人工整理压缩到分钟级，且不改动设备的真实读数。
“这不是用AI替代人，而是把人从重复劳动中解放出来。”据鲁信集团徐伟介绍，检索、摘录、比对、排版等必要却不增值的环节交由AI完成，专业人员得以将精力重新投向研判与决策。
从个人提效到组织能力，AI在鲁信内外逐层生长
对鲁信集团而言，这轮转型的价值不止于岗位提效。据腾讯云方面介绍，其投入的不只是WorkBuddy一款智能体平台，还包括一整套推进企业AI转型的服务能力。腾讯派驻FDE工程师进入鲁信一线，与业务、技术人员结对，将通用AI能力落到具体场景，同时把方法沉淀给企业，帮助客户培养起自己的技术队伍。
这套做法的效果已经显现。共建过程中，风控稽核、增信专家团、不良资产数字化等多个场景的技术负责人，本身就是鲁信自己的业务与技术骨干。
据了解，山东征信等公司已具备面向金融行业的AI落地能力，承接集团内部各单位的AI建设;山东征信旗下的鲁信科技也已签约成为腾讯WorkBuddy代理商，可面向集团之外的单位提供服务。
由此形成一条清晰的能力链条:集团层面，AI办公助手服务日常业务、实现组织提效;能力沉淀层面，山东征信、鲁信科技服务集团内部各单位;能力输出层面，鲁信科技作为代理商面向外部单位提供服务。从自身使用，到服务内部，再到对外输出，AI能力在鲁信内部逐层生长。
据介绍，接下来鲁信集团将在已落地场景的基础上，向集团二级、三级企业推广复用，把每周归档的工具成果汇聚为集团自己的AI资产库。从一份尽调报告的提速，到一套可对外服务的组织能力，鲁信集团走出的这条路径，也为更多同类金融国企的AI转型提供了一个可参照的样本。