站长之家用户 - 传媒 2021-12-24 11:22

艾德证券期货:2021年港美股IPO回顾:疯狂的上市盛宴,谁是赢家?

2021 年转瞬即逝,港美股IPO市场的打新潮也终落下帷幕。据毕马威发布的《中国内地和香港IPO市场 2021 年回顾及 2022 年展望》来看,美国、香港和A股市场继续引领全球IPO 市场,这些交易所 2021 年募资总额达2, 631 亿美元。

2021 年,市场流动资金充裕,受欧美市场推动,全球IPO市场的募资金额和上市宗数均有所增加,募资总额和IPO宗数分别同比增长55%和49%。

2021 年港股IPO盘点

上市 88 只,森松国际首日涨幅258.87%

截至 2021 年 12 月 13 日,共有 88 只股票在港交所上市,总募资额约2746. 35 亿港元,超额配置募资净额约255. 83 亿港元。

分个股涨跌而言,截至 2021 年 12 月 13 日,港股新上市个股 88 个,一共 38 个个股于上市首日收涨, 11 个收平, 39 个个股于上市首日收跌。

虽然新股上市首日上涨个股数量比下跌个股数量少 1 个,但新股上市首日个股涨幅TOP10 的平均涨幅,远高于新股上市首日个股跌幅TOP10 的平均跌幅。

值得一提的是,新股上市首日个股涨幅TOP10 均超40%,并且涨幅第十名的朗诗绿色生活(02216.HK)上市首日收涨41.51%,而新股上市首日个股跌幅第一的盈汇企业控股(02155.HK)跌幅为41.07%。

截至 2021 年 12 月 13 日,港股新上市个股 88 个,首日涨幅超过100%的个股占据 5 个,其中,森松国际(02155.HK)首日涨幅为258.87%,成为 2021 年港股新股上市首日涨幅最大的个股;诺辉健康(06606.HK)首日涨幅为215.08%;快手(01024.HK)首日涨幅为160.87%;医渡科技(02158.HK)首日涨幅为147.91%;时代天使(06699.HK)首日涨幅为131.79%。

医疗保健行业新股表现优于其他行业

分行业而言,医疗保健、地产建筑、大消费、资讯科技分别 29 个、 19 个、 12 个及 14 个。

截至 2021 年 11 月 30 日,医疗保健行业共上市 29 个个股。其中, 14 个股于上市首日收涨, 4 个收平, 11 个于上市首日下跌。并且和黄医药(00013.HK)、诺辉健康(06606.HK)、健倍苗苗(02161.HK)、心通医疗(02160.HK)及医渡科技(02158.HK)皆于上市首日收涨超50%。

最大肉签与最惨破发股

统计自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 13 日,期间打新的最大肉签非时代天使莫属,按一手 200 股计,发行价173. 0 港元/股,上市首日收涨131.79%,不计手续费,每签可赚约 46000 港元。若按最高价 490 港元/股卖出,上市首日最多可赚约 63400 港元。

上市首日亏损最大的该是先瑞达医疗-B(06669.HK),按一手 1000 股计,发行价23. 8 港元/股,上市首日收跌26.05%,不计手续费,每签亏损约 6200 港元。若在当天最低价 17 港股/股卖出,不计手续费,每签亏损约 6800 港元。

2021 年美股IPO盘点

截至 2021 年 12 月 12 日,美股IPO数量为 502 只,涵盖生物技术、软件、互联网零售等行业。

其中生物技术和软件行业IPO数量最多,分别多达 104 和 77 家,代表企业包括Adagio Therapeutics、Affirm Holdings、Coinbase等。

Adagio Therapeutics是一家美国新冠疫苗抗体药物研发商,正在开发可广泛中和SARS-CoV-2,SARS-CoV- 1 和其他潜在新兴冠状病毒的抗体,使用抗体发现功能对候选人进行了工程设计,旨在最大程度地提高效力和作用时间。该产品组合包括具有不同结合靶标的多种非竞争性抗体,可实现可避免病毒逃逸的策略。

该股上市首日大涨23%,至今涨幅为95%,暂报33. 23 美元。

作为全球最大的虚拟货币数字资产交易所服务平台网站,Coinbase上市当天表现不俗,上涨31.31%,但至今涨幅已减少至2.3%,暂报255. 76 美元。

首日涨跌幅之最

从首日涨幅来看,涨幅大于 0 的个股数量为 285 只,占比56.8%。其中,涨幅之最是联代科技(UTME.US),IPO第一天收涨875%;跌幅之最是Bluejay Diagnostics(BJDX.US),下跌了46.8%。

根据资料,联代科技成立于 2008 年6 月,作为一家集研发、生产和营销为一体的实力雄厚的高新科技通讯企业,主要从事手机、配件及相关消费类电子产品的设计、开发、生产、销售和品牌运营。

上市当天,联代科技收报 39. 00 美元,较发行价涨8. 75 倍。其间曾一度暴涨1050%,打破了美股市场 21 年来的纪录。当中更因上涨过快而遭遇了至少九次熔断,最终以875%涨幅报收。

不过,该股至今完全回吐了上市涨幅,下跌近27%。

Bluejay Diagnostics是一家医疗设备公司,专注于开发用于疾病进展的分诊、诊断和监测的高成本效益、快速、近病人产品。上市后表现不佳,目前股价下跌了70.5%,市值仅有3744. 81 万美元。

上市至今涨跌幅之最

从上市至今涨幅的角度观察,涨幅前三是Esports Technologies、以星航运以及华迪国际,分别上涨了286%、244.67%和244.63%,所属行业分别是博彩、海运与钢铁。

跌幅最大的三家企业是掌门教育、水滴和Angion Biomedica,各自下跌了89.57%、88.5%

和83.69%,所属行业各为教育及培训服务、保险和生物技术。

市值之最

截至 12 月 12 日,今年美股上市的企业里,总市值最大的是:RIVN、RBLX、COIN、NU和CPGN,分别约为 1022 亿、 671 亿、 550 亿、 546 亿和 469 亿美元。

Rivian

Rivian是一家获亚马逊和福特支持的电动汽车制造商。该公司成立于 2009 年,总部位于加利福尼亚州尔湾市。Rivian规划中的产品包含电动SUV、皮卡及货车。

该公司的首次公开发行(IPO)融资规模达到 120 亿美元,成为 2021 年全球之最,同时也是美股历史上第六大IPO。

Rivian目前美国市值排名第二的汽车制造商,其市值(1012. 91 亿美元)仅次于特斯拉,后者的市值约为1. 02 万亿美元。

Roblox

2021 年 3 月,元宇宙第一股Roblox在纽交所上市,上市以来涨幅高达157.5%,如今市值达到了 670 亿美元。

Roblox是一个集游戏创作和大型社区的互动平台,玩家可以通过游戏与朋友聊天、互动以及创作,而Roblox作为一家游戏公司最大的不同是,公司不从事制作游戏的业务而是提供工具和平台供开发者自由的想象空间,从而创作沉浸式的3D游戏。

在Roblox中,每个人都有自己的数字身份来进行社交,甚至平台上获得的Robux货币可以与真实货币转换。除此之外,Roblox还支持VR设备,增强用户的沉浸感。以上这些要素都非常接近元宇宙,可以说Roblox是目前与元宇宙最为接近的“世界”之一了。

Coinbase

Coinbase上市即巅峰,股价高开低走,目前涨幅仅剩下2.3%。

值得一提的是,该股一上市就遭到内部人士凶猛的减持潮。 4 月 19 日,据美国数据分析网站GuruFocus统计数据显示,Coinbase遭内部人士合计抛售了1296. 5 万股,按期间平均价354. 1 美元计算,套现金额接近 46 亿美元(约合人民币近 300 亿元)。

Coinbase如今仍是女股神Cathie Wood旗下基金ARKK第五大持仓股,持仓市值约为8. 5 亿美元。

Nubank

12 月 9 日周四,由“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦入股的巴西金融科技公司Nubank登陆纽交所,交易代码NU,出售2. 89 亿股,筹资 26 亿美元,用于补充运营资金和潜在并购。

该股上周五报收11. 85 美元,上市以来涨幅为31.7%,市值 546 亿美元。

这代表Nubank这个传统银行领域的颠覆者,一举超越巴西最大银行、也是拉丁美洲和南半球最大的银行伊塔乌联合银行,成为拉丁美洲市值最大的金融机构、拉丁美洲市值最高的上市银行,以及全球最大的独立数字银行。

几家欢喜几家愁,踩中时代天使、快手、Rivian、Roblox等个股,投资者赚得盆满钵满。不得不说,选对赛道及个股,打新收益增强的概率也有望随之提高。选择一家靠谱且拥有专业资讯整合分析能力的港美股券商也极为重要。

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截至 2021 年 12 月 13 日,“艾德一站通”多次上线新股直播栏目,为投资者深度分析即将上市的港股新股,深入浅出地为投资者分析当前的港股新股投资机会及提示相关风险。

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