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卖股份给尚纬股份,套现1.8亿元,罗永浩要还清债务啦

2020-11-09 08:57蓝鲨有货公众号

声明:本文来自于微信公众号 蓝鲨有货(ID:lanshayouhuo),作者:徐建凤,授权站长之家转载发布。

导语:直播带货真赚钱啊,罗永浩背后的星空野望,从4月15日干到9月30日,6个月居然营收3.7亿,净利润3994万元,估值达15亿元。

11月8日,尚纬股份发公告,公司拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都星空野望科技有限公司40.27%股权,星空野望整体估值达到15亿元。

同时,李广元与李钧、龙泉浅秀及孔剑平签署了协议,拟通过协议转让方式向上述三方合计转让其所持有的上市公司15%股份,交易价格6.55元/股,交易不会使尚纬股份控股股东及实际控制人发生变化。

这两个收购互为条件。

10月26日,尚纬股份曾公告拟以发行股份及支付现金方式两种方式完成交易。此次交易方式更改之后因不涉及发行股份,公司股票需在停牌十个交易日后(9日)复牌。

星空野望股东黄贺代持的李钧、罗永秀(罗永浩兄弟)以不高于15亿元的估值向尚纬股份分别转让其持有的星空野望的18.1857%、17.2286%股权。

李广元为尚纬股份第二大股东,交易前持有尚纬28%的股份。李广元是尚纬股份控股股东、实际控制人李广胜的兄弟。

星空野望于2020年4月成立,主要从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等业务,直播电商等业务主要通过“抖音”平台开展。目前,星空野望有员工一百余人。2020年9月前,星空野望仅与罗永浩建立了正式的合作关系;2020年10月起,星空野望陆续与戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉、钱枫等艺人主播建立合作关系,并逐步建立完善合作艺人矩阵,已经签约达人五到六个,包含黄贺、朱萧木、李正、林哆啦等经常出现在老罗直播间的素人主播,以及在9月份开始出现在直播间的魏莹venus、小菠萝两位颜值颇高的新晋主播。这让星空野望对罗永浩个人的依赖程度有所降低。目前看,罗永浩仍为星空野望的重要主播之一,对公司业务开展具有重要影响。

据披露的数据,从4月15日到2020年9月30日,星空野望实现营业收入3.69亿元,净利润3,993.66万元。

收购股份完成后,李钧、罗永秀及龙泉浅秀承诺星空野望2020至2023年度扣非后归母净利润分别不低于6,000万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元,合计不低于5.23亿元。

企查查数据显示,星空野望前4大股东分别是黄贺、李钧、罗永秀和深圳小野科技有限公司、创新分别持股25.8429%、18.1857%、17.2286%和14.3571%。李钧、罗永秀持有的星空野望股权,由黄贺代持。

李钧1989年生人,近三年曾在上海第一财经传媒做研究主管,以及天津花生好车做顾问。罗永秀与罗永浩系兄弟关系,黄贺是罗永浩的直播搭档;深圳小野科技有限公司系小野电子烟关联公司,罗永浩任小野电子烟合伙人。星空野望董事方翔此前曾在华为从事LOT相关业务,后跟随罗永浩创业小野电子烟,再到后来跟随罗永浩成立成都星空野望科技有限公司。

尚纬股份公司前身为四川明星电缆有限公司,成立于2003年7月7日。2008年8月28日,明星有限变更为四川明星电缆股份有限公司。自2012年登陆主板后,公司一直专注于特种电线电缆研发、生产、销售和服务业务,此前没有参与非公司主营业务项目投资并购的记录,股价表现与经营收入一直保持稳健,截至停牌,尚纬股份的市值为37.8亿,市盈率68.86。

尚纬股份 罗永浩 直播带货

01

套现1.8亿元

李广元与李钧、龙泉浅秀及孔剑平签署了协议,拟通过协议转让方式向上述三方合计转让其所持有的上市公司15%股份(各5%)。5%的股份对应2,599.53 万股,协议转让价格为协议签署日前一交易日收盘价的 90%,即 6.55 元/股。

相当于三方各拿出2599.53万*6.55元/股=1.7亿元认购李广元的股份。

浙江豪微科技有限公司董事长、Canaan Inc. 联席董事长孔剑平(区块链大佬)花了1.7亿元真金白银买了尚纬5%股份。

李钧单独认购了一次,同时通过有限合伙公司龙泉浅秀又认购了一次。

其中,龙泉浅秀的产权结构及控制关系如下:

乔延斌:0.29% GP

李钧:35.20%

罗永秀:44.80% 

成都天府浅石股权投资合伙企业(有限合伙):19.71%。

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李钧认购资全部来源于其向尚纬转让星空野望 18.19%股权对应股权转让款;罗永秀之认购资金全部来源于其向尚纬转让星空野望17.23%股权对应股权转让款。

按15亿估值计算,李钧套现金额为15亿*18.19%=2.7285亿元;罗永秀套现金额为15亿*17.23%=2.5845亿元。

龙泉浅秀也需拿出1.7亿购买李广元5%的股份。按比例,罗永秀承担44.8%的出资1.7*44.8%=0.7616亿元,对应的股份是2.24%。李钧分担1.7*35.2%=0.5984亿元,加上单独买的1.7亿,合计2.2984亿元,对应股份是6.67%(5%+1.76%)。李钧实际套现了2.7285-2.2984=0.4301亿元。浅石买的尚纬股份是5%*19.71%=0.9855%,代价为3350.7万元。

最终,罗永秀套现金额为2.5845亿元-0.7616亿元=1.8229亿元。因此,罗永浩通过罗永秀套现1.8亿元。此前,罗永浩已在《脱口秀大会》上说还债4亿元。罗的总债务是6亿,加上此次套现的1.8亿元,罗几乎已还完债务,可谓神速(只用了6个月时间)。

02

上交所火速问询

鉴于尚纬股份拟高溢价跨界收购资产,但在交易结构设置,星空野望股权、运营和财务情况,交易作价依据,跨行业收购风险,前期停牌合规性等方面需进一步说明,为此,上交所在11月8日火速向尚纬股份下发问询函。

上交所的问询函主要涉及七个方面的内容:一、关于停牌事项;二、关于跨行业收购;三、关于交易结构;四、关于标的资产及业务情况;五、关于交易作价;六、关于承诺业绩;七、关于前期信息披露和公司控制权。

鉴于尚纬股份前期业绩曾出现下滑,自2018年恢复至上市水平,2019年进一步上升,实现营业收入20.34亿元,归母净利润1.02亿元。截至三季报,公司货币资金余额4.39亿元,本次交易所需资金预计5.89亿元。为此上交所要求尚纬股份详细说明公司收购资金的来源,并结合后续培育新业务可能带来的资金和其他资源投入压力,分析双主业运营是否会对公司原有逐步企稳的电缆业务产生不利影响。

同时,尚纬股份还被要求补充披露交易涉及合伙企业请穿透至最终出资方。星空野望股东是否存在代持情形,请列示股份代持的背景、内容、期限、方式等,请明确标的公司原实控人及关键核心人员,以及上述相关方在本次交易完成后持有上市公司及标的公司的股权情况。

为此,上交所要求尚纬股份补充披露在星空野望成立及运营时间未满一年,尚且未经审计和评估的情况下,即初步确定采用15亿元、12亿元较高估值,并做差异化安排的具体依据,请充分论证本次高溢价收购的合理性。星空野望设立、历次增资和增资款到位,以及评估情况,前后是否存在差异及原因,本次交易对方前期获得标的公司股份的时点、方式和价格。

另外,李广元与盛业武还于2020年11月6日签署了《表决权委托协议》,李广元决定将其持有公司股份6756.48万股(占公司总股本的12.9956%)的部分股东权利委托给盛业武代为行使,盛业武同意接受李广元的委托。

上交所要求尚纬股份补充说明,针对上述事项,是否及时履行了信息披露义务,并结合本次股权交易、表决权委托安排、一致行动关系以及各方派驻董事和管理层的情况,充分论证公司控制权归属及稳定性,以及前期对于实际控制人、股东之间关联关系披露是否准确。

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