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完美系洪恩教育赴美上市,老虎证券任承销商0费用独家打新通道已开启

2020-10-09 11:53用户投稿

美国时间 10 月 5 日,洪恩教育已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书,进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任洪恩教育的IPO承销商, 0 费用独家打新通道已经开启。 

据悉,洪恩教育计划在纽交所上市,股票代码“IH”,拟发行 700 万股美国存托股票(ADS),本次发行价区间设定为 11 美元- 13 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,本次IPO洪恩教育将最多筹集约0. 91 亿美元(绿鞋前)。

据老虎证券相关负责人介绍,目前洪恩教育的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为 100 股。按照当前的发行价区间计算,最低打新门槛为 880 美元。目前预计洪恩教育将在 10 月 9 日上市,其申购通道将在 10 月 8 日 19 时关闭。

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中国儿童教育娱乐领导企业

洪恩教育的前身可以追溯到 1996 年,老洪恩的《开天辟地》系列多媒体教育软件在中国千禧一代中很具影响力。这种品牌认同度在此后得到不断深化。随着教育行业在互联网浪潮下转型,洪恩开始向线上运营进军,洪恩教育于 2016 年成立并推出首款互动式和自主学习的应用程序——洪恩识字。此后,洪恩教育不断丰富其app产品体系,陆续推出一系列的互动式自主学习App,包括洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本及洪恩故事等。线上业务之余,招股书显示,洪恩教育还向个人用户、教育机构销售学习材料和智能学习设备。 

招股书指出,洪恩教育是中国教育行业中第一家将复杂的游戏引擎应用于在线教育产品设计上的公司。洪恩教育的游戏基因来自“兄弟”公司的协同,据悉,公司创始人池宇峰同时又是国内最大影游综合体完美世界的创始人。依托后者在游戏业务上的专业经验,洪恩教育更能洞悉儿童兴趣所在,寓教于乐,通过提供独特的互动和娱乐体验,激发孩子们的学习兴趣。

反映到运营数据, 2018 年和 2019 年,洪恩教育MAU分别达到了 140 万和 370 万;同期付费用户从 50 万增长至 130 万。 2020 年上半年,因疫情影响而加速在线化的教育行业让洪恩教育能逆势增长,公司Q2 的MAU达到 1030 万,季度付费用户已达 140 万,超过 2019 年整年水平。招股书显示, 2020 年上半年,洪恩教育作为中国儿童在线教育娱乐提供商,其付费用户数量和月活跃用户在该细分行业中排名第一。

财务方面上, 2018 年和 2019 年,洪恩教育营收从1. 32 亿元人民币增至2. 19 亿元人民币。其中,学习服务收入增长了388%,从 2018 年的 2201 万人民币增长到 2019 年的1. 074 亿人民币。同期公司毛利润也在持续增长,从 2018 年的 6601 万人民币增长到 2019 年的1. 345 亿人民币,在截至 2020 年 6 月 30 日的六个月内公司毛利润达到1. 25 亿人民币。 

老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

近两年,美股打新已不是什么新鲜事物,但从整个市场来看,只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额,而小券商拿不到份额,用户则无新可打。

从今年来看,截至 8 月底,老虎证券已参与 16 家中国公司赴美上市,并包揽了 7 个独家打新,包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展,这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中,因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉,自老虎证券涉水投行业务的 2 年多来,其已先后向投资者提供了近 60 只美股打新服务,其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、 360 金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新,这一数字遥遥领先其他互联网券商。去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。 

这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎今年提供的 7 支独家打新中,开盘涨幅即超过10%的就有 5 只,其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%,而声网首日最高涨幅更达179%,这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说,相比当下A股、港股打新的一签难求,美股打新一般由券商自主分配,在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下,中签率相对高的多。据悉,燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中签人数比例均达到100%,而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。 

打新带来的赚钱效应,加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”,吸引更多投资者参与。此外,由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨,极大提高资金使用效率,真正实现“一健打新”,老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。

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实际上,投资者今年参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说,数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,零售侧认购金额达8. 77 亿美元,场面极其火爆。 8 月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的 1 小时内认购金额破亿万美元,最终订单共计 24 亿美元,再次刷新其IPO认购订单记录,成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。

打新热潮的背后折射出,市场对于优质中概股的信任度并未受到此前做空风波的影响。有业内人士分析认为,从中长期来看,中概股整体向好的确定性较高,美国市场也不会因个别案例而对中概股整体失去信心。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度,其表示,从过去 10 年来看,中概股的PE变化并没有特别大的下滑,而且,在整体行情向好后,中概股呈现的是领涨的态势。在其看来,虽在过去 20 年里,中概股经历了几次风波,但优秀的企业经受住了考验,成为受到世界投资者关注的企业,而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者,在联通双方、互相认可价值方面持续发力。

资料显示,老虎证券成立于 2014 年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、澳大利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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