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老虎证券基金超市:用简单的方式投资全球科技巨头

2020-09-29 16:05用户投稿

   2020 年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,助力投资者在轻松分散风险的同时获得财富稳健增值的机会。

  在众多行业中,科技行业一直是投资者心中的“香饽饽”之一。相较短期涨跌幅度较大的科技个股,不少趋于长期稳健收益的投资者可能会青睐投资科技行业的基金,在分散单一个股风险的同时,抓住行业快速发展的红利。

  今天阿虎就给大家推荐一个科技行业的基金:贝莱德世界科技基金A2。其成立于 1995 年 3 月,运行至今已有 25 年的历史,正如其名,贝莱德世界科技基金A2 聚焦全球的高新技术行业,把握时代发展的前沿,涵盖了全球的知名科技、信息和互联网等优质企业,如:苹果,阿里巴巴等。软件服务和半导体这两个行业,占据总持仓的50%以上! 2020 年疫情以来,世界格局进一步分化,人类文明进一步向科技倾斜,线上活动的优势愈发凸显。截至 2020 年 8 月底,本基金全年收益已高达54.76%!

贝莱德世界科技基金 VS 富兰克林科技基金

  我们之前的文章《“危机”-往往蕴藏着投资机会》给大家介绍了富兰克林科技股基金,今天介绍贝莱德世界科技基金A2 的同时,我们也来客观地对比一下二者。

  一、从基金费率来看:

  贝莱德世界科技基金A2 年化管理费率为1.5%,富兰克林科技股基金管理费率稍低一些为1%。

  二、从基金规模来看:

  二者都是“巨型”基金,资产规模都非常大。贝莱德世界科技基金A2 资产规模约71. 7 亿美元,稍高于富兰克林科技股基金的资产规模67. 6 亿美元。

  三、从过往业绩来看:  

老虎证券

数据来源:彭博,数据时间: 2008 年 8 月- 2020 年 8 月

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数据来源:彭博,数据时间: 2008 年 9 月- 2020 年 8 月

  从 2008 年 9 月至 2020 年 8 月,贝莱德世界科技基金A2 年化复合收益率16.01%,总回报494%;富兰克林科技股基金年化复合收益率16.45%,总回报522.01%。相比之下,富兰克林科技基金的收益略胜一筹。从风险和回撤上看,贝莱德世界科技基金A2 年化波动率20.33%,富兰克林科技股基金的年化波动率19.26%,二者风险相近。

  与世界信息科技指数相比,二者的总回报和回撤均优于指数。贝莱德世界科技基金年初至今收益接近55%,胜过富兰克林科技股基金的45%,也大幅跑赢指数。  

老虎证券

数据来源:彭博,数据时间: 2020 年 1 月至 2020 年 9 月

  四、从持仓的分布来看

  (1)在国家地区分布上:

  科技是历史的杠杆,是世界霸权更迭的根源,是大国崛起的支点。美国在科技技术版图中占有强大的一席,但近年中国的科技实力也在快速而醒目地崛起,在通讯设备、集成电路、互联网金融等部分重要领域则开始取得关键进展和优势。相比富兰克林科技股基金逾80%集中持仓美国地区的科技公司,贝莱德世界科技基金A2 在国家持仓分布上更加均衡,约58%部分的持仓美国地区科技公司,还有13%持仓中国地区科技公司,在欧洲、亚洲地区的持仓配置都更加分散。  

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数据来源:彭博,数据截至 2020 年 8 月 31 日

  (2)从持仓来看

  从持仓细分行业方面来看,贝莱德世界科技基金A2 配置科技行业的细分行业相对分散,其中信息技术行业占比61.11%,非日常生活消费品占比17.31%,通信服务占比约14%。而富兰克林科技股基金中信息技术行业持仓更集中,约占70.32%,其次是非日常生活消费品占比12.63%,通信服务占比不足10%。

老虎证券

数据来源:彭博,数据截至 2020 年 8 月 31 日

  前十大持仓的对比中,也可以看到许多相似的影子。比如,苹果、微软、阿里巴巴、亚马逊、Saleseforce这些巨头公司在两个基金中均占据了举足轻重的地位。不过相比之下,贝莱德世界科技基金A2 纳入了更多比例在美国上市的强势科技股,如微软,特斯拉也出现在top3 的持仓中。  

老虎证券

数据来源:彭博,数据截至 2020 年 8 月 31 日

  总结:

  整体来看,这两个基金从资产规模、业绩表现还有个股持仓都比较相近,但细微来看也有一些差别。如果虎友们看好中国地区科技公司的发展,想更分散配置全球的优质科技公司,那么配置中国科技股比例更多、地区配比更分散的贝莱德世界科技基金A2 是更好的选择。如果虎友们追求更低的管理费,更集中的美国科技巨头公司,那么富兰克林科技股基金或许更适合虎友。

  那么如何投资以上基金呢?通过老虎基金超市,大家可以申购这两支基金,轻松一键投资老牌精选公募基金,让华尔街的精英来替您获取全球科技行业经济增长红利。

  本文首发于老虎社区,更多内容请关注老虎社区ID“老虎基金超市”,获得更多全球优质基金解读。

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