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2019-02-09 08:51
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拼多多FPO定价25美元/ADS 较IPO涨32%

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新浪科技讯2 月 8 日晚间消息,新电商平台拼多多披露美股后续发行(FPO)最新进展,继半年前的IPO吸引 20 倍超募资金之后,路演 2 日后的拼多多FPO获超募。据悉,拼多多将后续发行价定为 25 美元/美国存托凭证(ADS)。

根据披露,本次后续发行收到的订单量旺盛,最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮,公司早期投资人为主的原股东维持发售的ADS计划维持不变。

此外承销商有权在 30 天内行使超额认购权。这使得公司在FPO中最终募集资金净额下限为 10 亿美元——上限为 12 亿美元。

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。

高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等机构组成豪华团队担纲主承销商和联席账簿管理人。

据悉, 25 美元的FPO定价较拼多多半年前IPO时的 19 美元发行价上涨32%。但较拼多多近 20 个交易日均价27. 351 美元,近 10 个交易日均价29. 045 美元,近 7 个交易日的均价28. 82 美元均有较大折让,较前一个交易日的26. 51 美元阶段性低点下浮1. 5 美元/ADS。

“最近受国际政治贸易形势影响,美股三大股指持续下跌中概股普跌,但投资人对于此次拼多多FPO认购踊跃”,内部人士表示,此次FPO目的之一是有效增加公众持股量,利于更多投资者参与,所以在定价方面公司确实主动放低。

拼多多方面表示,本次FPO募资所得在新的一年里将主要投入涉及中国“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。(韩大鹏)

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